Napulj, 1926. Mali Karlo sanja da nauči obućarski zanat, kako bi mogao da popravi tatine stare cipele i krene u Ameriku da ga potraži. Nakon što se iskrcao u Njujorku, razvija proizvodnju luksuznih cipela sve dok njegovo ime ne dođe do mafijaškog bosa Salvatorea „Turija“ Grijeka, koji ga uposli kao ličnog obućara. Karlo ponovo sreće Anđelu, koja je sada Donova devojka i između njih se rađa ljubav. Don Grijeko to ne prašta i za likvidaciju Karla angažuje bivšeg boksera, ucenjenog čoveka kojeg već dugo godina drži u šaci.