Adam odlazi u posetu svom prijatelju, velikom lovcu, i zatiče ga u stanju groznice i delirijuma. Čovek tvrdi da ga proganja ukleta žirafa. Istina ili ne? Ko je zagonetni Arapin koji se stara o mentalnom zdravlju lovca? Zaista namerava da ga izleči ili je on izvor njegovog ludila? I da li mlada i privlačna lovčeva ćerka, koja je nedavno došla da bude pored oca, njemu pomaže ili odmaže? Adam će se uskoro naći pred još težim problemom, kada košmari njegovog prijatelja naizgled postanu i njegovi.